Vi tager en god samtale
Vi tager en snak om din situation og dine ønsker for fremtiden.
Det handler ikke om tal i første omgang, men om at forstå, hvad er vigtigt for dig.
Vi skaber overblik sammen
Vi ser på din økonomi med friske øjne og samler trådene.
Målet er at finde løsninger, der giver dig ro, handlekraft og plads til at trække vejret igen.
Du får din personlige strategi
Når planen er klar, gennemgår vi den sammen.
Du får et klart overblik og konkrete anbefalinger til, hvordan du kan stå stærkere.
Du kontakter os
Du udfylder vores kontaktformular, og bliver ringet op af en rådgiver.
Sammen aftaler I både tid og sted for jeres møde.
Vi lærer dig at kende
Ved vores første møde tager vi en snak om dine drømme og behov.
Det danner nemlig basen for hele din FormuePlan.
Vi analyserer din formue
Vi indhenter dine oplysninger og analyserer dine data.
Ud fra analysen udarbejder vi en skræddersyet strategi for din økonomi.
Vi fremlægger din FormuePlan
Vi gennemgår personligt din FormuePlan med dig.
Her giver vi vores anbefalinger til, hvordan du bedst forvalter din formue.
Du bestemmer næste skridt
Efter mødet bestemmer du selv, om du ønsker, vi skal gå videre med et af vores løsningsforslag.
Bolig & Lån
Vi ser på dine nuværende lån og boligøkonomi, så du kan bevare trygheden i dit hjem.
Investeringer
Vi sikrer, at dine penge arbejder for dig - på en måde, der giver mening lige nu.
Pension
Vi ser på dine pensioner og sikrer, at alt også passer til din livssituation i dag.
Frie midler
Vi hjælper dig med at finde balancen mellem det, du har – og det, du har brug for.
Bolig & Lån
Vi finder muligheder for at optimere din boligøkonomi og lånesammensætning.
Investeringer
Vi finder dine muligheder for at investere i aktier, obligationer og ejendomme.
Pension & Forsikringer
Vi gennemgår dine pensioner og forsikringer, så du er godt sikret - i dag og i morgen.
Frie midler
Vi optimerer forvaltningen af dine frie midler, så du får mest muligt ud af dine penge.
